Trading: tutto ciò che devi sapere

Con questa guida di trading diventerai un esperto trader in breve tempo e guadagnerai denaro nel modo più comodo. Quindi, se sei interessato al trading, in questo articolo ti spiegherò tutto ciò che devi sapere su come diventare un trader.

Cos’è un trader finanziario?

Un trader è un agente finanziario che può svolgere diverse funzioni come essere un intermediario tra le parti, agire come uno speculatore in tale copertura o essere un operatore di copertura.

Un operatore commerciale è autorizzato a lavorare come dipendente per diverse istituzioni, come banche o fondi di investimento, istituzioni finanziarie o per proprio conto.

Come diventare un commerciante: suggerimenti per essere un professionista trader

Se stai pensando di diventare un trader professionista, ci sono diverse cose che devi prendere in considerazione per iniziare questo lungo viaggio:

1. La cosa più importante che devi avere è un allenamento di base, per il quale dovrai investire tempo e denaro. Senza di essa, l’unica cosa che otterrai sarà perdere ancora più tempo e denaro.
2. Ovviamente, hai bisogno di un computer, connessione internet e denaro con cui iniziare a funzionare. È importante che questo denaro con cui inizi sia denaro extra, risparmi o altra fonte. Non ti consiglio di impegnare i soldi di cui hai bisogno per sopravvivere.
3. Un trader online non opera direttamente sui mercati, ma opera secondo le proprie convinzioni su ciò che accadrà in questi mercati.
4. In modo che l’investimento non sia rischioso, non si tratta di cercare l’azione che salirà, ma di trovare quelle azioni che forniscono almeno un rapporto rischi-benefici di 2: 1. Qui vediamo anche differenze a seconda del grado di avversità rispetto al rischio di ogni persona.
5. Dovresti dedicare più tempo a valutare le dimensioni della tua posizione, dal momento che ci dice quanto investirai durante l’operazione e che sarà coerente con i risultati che desideri ottenere. Maggiore è la dimensione, maggiore è la perdita e il massimo beneficio potenziale.
6. Per entrare in qualsiasi posizione devi essere chiaro sulla tua uscita ideale, questo rappresenterà il rischio iniziale che sei disposto ad assumere.

Spero che questi suggerimenti ti aiutino ad essere un commerciante.

È normale distinguere tre tipi di persone interessate a investire nei mercati finanziari:

• Informato: sono persone che vogliono avere informazioni sulla borsa, sul mercato valutario o sui futures, sanno come interpretare un grafico di quotazione, ecc. Senza la necessità per loro di usare queste informazioni per trarne profitto personalmente, proprio come un hobby (visita i forum su internet e sfoglia la rivista dei trader di riviste).
• Formati: in questo gruppo possiamo trovare persone appassionate, che si godono semplicemente l’emozione dell’attività del mercato finanziario (novizio trading), persone interessate ad applicare queste conoscenze in campi di lavoro, come ad esempio analizzare i conti di un’azienda o esibirsi giornalismo economico o altro lavoro relativo a questo campo.
• Professionista: in questa categoria ci sono persone che vogliono dedicarsi al trading professionalmente e vivere da esso, possono essere commercianti, broker, altri tipi di intermediari o commercianti, lo stesso. Come ho detto prima, ci sono una serie di requisiti minimi che devi soddisfare per essere in grado di impegnarsi nel trading. Inoltre, è un percorso difficile in cui dovrai investire molte ore e imparare dai tuoi errori per essere in grado di migliorare ed essere disposto a subire perdite nel peggiore dei casi per diventare il miglior broker online.

Trading: definizione. Cosa è il trading?

Il trading comporta la vendita o l’acquisto di qualcosa (attività finanziarie) in un mercato finanziario con l’obiettivo di ottenere un profitto speculativo. Puoi farlo acquistando e vendendo azioni, futures riferiti a indici azionari, valute o materie prime.

Quando ci riferiamo alle valute, faremo queste operazioni nel mercato Forex o nel mercato valutario e facciamo sempre riferimento a una valuta con un’altra, dal momento che il gold standard è scomparso.

Oggigiorno chiunque può fare trading con risparmi, tempo, connessione internet, computer e attraverso un broker che ci dà accesso al mercato e alla piattaforma per operare.

Anche così, ottenere un profitto continuo nel trading non è un compito facile. Accettarlo o no dipenderà dal nostro studio, dai nostri sforzi, dalla nostra disciplina e dedizione.

Le persone non hanno la pazienza di arricchirsi lentamente. Invece, preferisce rovinarsi rapidamente.

Peter Lynch

Non è più necessario rivolgersi agli uffici degli intermediari finanziari o chiamarli telefonicamente per accedere alle nostre operazioni sul mercato.

Per questo motivo, oggi, ci riferiamo a questo come fare trading online.

Nel trading online è molto importante avere una buona connessione internet, dal momento che gli ordini di entrare nelle tue operazioni possono dipendere da un paio di secondi di ritardo o non essere immessi sul mercato in modo efficiente.

Un’altra variabile del trading online, che si è evoluta in questo mercato negli ultimi anni, è il “trading ad alta frequenza”, che è un tipo di trading online effettuato da strumenti tecnologici e robot sofisticati, che pongono milioni di ordini nel mercato in millesimi di secondo.

Questa varietà è cresciuta fino a monopolizzare attualmente più del cinquanta per cento delle operazioni mondiali.

La chiave è trovare un sistema di trading che rifletta la tua personalità e il tuo stile di vita.

David S. Nassar

Di seguito menzionerò le principali strategie che vengono solitamente utilizzate per investire in questi mercati. La chiave per essere in grado di realizzare un profitto, ovviamente, è di acquistare a buon mercato e vendere più costoso, in ogni transazione.

1. Posizione lunga → Questa posizione è la più semplice e la più utilizzata, si tratta di acquistare prima e vendere più tardi. Ad esempio:

● Abbiamo acquistato un bene, 100 azioni a € 10 ciascuna dalla società X; quando compriamo questo bene, è una spesa per noi di € 1000 (-G).

● Quando il prezzo del bene che possediamo aumenta, ad esempio, a € 10,2 per azione, le nostre attività valgono più di quanto inizialmente quando le acquistiamo. Vale la pena € 1200.

● Quello che dobbiamo fare ora è venderlo e ottenere un reddito (I) che sarà superiore (I> G) rispetto alla spesa inizialmente effettuata. € 1200 -1000 € = € 200, avremmo un vantaggio di € 200.

● Questo è, semplicemente, il modo di operare in una posizione lunga, ottenere profitti dalla vendita di un bene, che acquistiamo a un costo inferiore.

La quantità di denaro che possiamo guadagnare o perdere dipenderà anche dal numero di attività che compriamo. Maggiore è il numero di risorse, maggiore è il potenziale beneficio.

2. Posizione corta → Questa posizione è più complicato da capire perché vendiamo un bene che non abbiamo, e poi abbiamo comprato. Nel mondo reale, non si può vendere una casa prima di acquistarlo senza averlo, ma nei mercati finanziari, grazie a strumenti quali future o CFD (CFD) e sempre attraverso il nostro broker può rendere la vendita di attività finanziarie, senza aver fatto il tuo acquisto prima.

● Realizziamo la vendita di attività finanziarie, ad esempio: 100 azioni a 10 € = 1000 €, per noi è un reddito.

● Quando il valore del bene che abbiamo già venduto a basso, abbiamo rendere il vostro acquisto, per esempio, 100 azioni a 9 € = 900 €, che è una spesa per noi.

● Infine, il profitto è la differenza di ciò che abbiamo speso meno di quello che siamo entrati: B = 10000 € -9000 € = 1000 €

È molto importante che prima di iniziare a fare trading in tempo reale, esercitarsi e verificare le strategie e i sistemi di trading degli investimenti (sistemi di trading) attraverso un account demo gratuito (software di trading), devi farlo per un lungo periodo, per essere sufficientemente preparati prima di investire nel mondo reale.

Per questo, raccomando Meta Trader, è uno strumento che puoi usare per investire nel Forex (solo in questo mercato), dove avrai tutte le informazioni delle quotazioni in valuta in tempo reale e potrai testare le tue strategie e strategie di investimento. Riceverai anche feedback su di loro. Tutto gratis. Fornisce ottimi risultati se usi un sistema operativo sul tuo computer Windows, se usi altri sistemi come Mac o Linux, ti darà molti errori.

Se si desidera creare un account demo in un altro mercato diverso dal Forex o utilizzare un sistema operativo diverso da Windows, si consiglia di eseguire Trading 212 (visitare questo sito Web qui). Qui attraverso un broker è possibile creare il proprio account demo, per simulare e investire in altri mercati azionari o futuri, ad esempio.

Queste due raccomandazioni sono importanti, perché oltre ad essere gratuite, sono per un tempo illimitato, non hai solo pochi giorni di prova, ma puoi usarle finché vuoi, con l’obiettivo di essere sufficientemente preparato per essere in grado di investire nel mondo reale e ottieni grandi benefici.

Le regole del trading ci aiutano ad essere costanti.

Brett N. Steenbarger

Dopo aver compreso come funzionano la posizione lunga e la posizione corta, è molto importante comprendere anche questi due concetti di base:

1. Stop Loss: questo concetto rappresenta la quantità massima di denaro che siamo disposti a rischiare, a perdere, ora la vedremo nelle due posizioni. Ad esempio, siamo disposti a rischiare 200 €.
   • Stop loss in posizione lunga: compriamo 100 azioni a € 10 = € 1000 e abbiamo stabilito uno stop loss di € 200. Cosa significa? Bene, se il prezzo del bene aumenta, non succederebbe nulla, visto che stiamo davvero facendo soldi. Ma se il prezzo del nostro bene diminuisse, lo faremmo solo scendere al nostro limite di perdite (stop loss) di € 200, quindi nel momento in cui le nostre 100 azioni scenderanno a € 9,8 ciascuna, le venderemo. Ottenendo una perdita di: € 1000 -9800 € = € 200, che è il nostro stop loss precedentemente impostato.
   • Stop loss in posizione corta: vendiamo 100 azioni a € 10 = € 1000 e abbiamo stabilito uno stop loss di € 200. Cosa significa? Beh, se il prezzo del bene che abbiamo venduto cade, non succederebbe nulla in quanto avremmo venduto qualcosa ad un prezzo superiore al prezzo di acquisto corrente, avremmo fatto soldi. Ma se il prezzo del bene che abbiamo venduto aumenta, lo lasceremmo salire alla nostra stop loss di € 200, quindi al momento nelle 100 azioni che abbiamo venduto salgono a € 10,2 ciascuna, noi compreremmo Supponendo perdite di: € 1000 – € 1200 = -200 €, che è il nostro stop loss impostato in precedenza.
2. Prendi profitto: questo concetto rappresenta la quantità di denaro che, come minimo, chiediamo di ottenere profitto. Ora lo vedremo nelle due posizioni.
   • Take Profit nella posizione lunga: abbiamo acquistato 100 azioni a € 10 ciascuna, abbiamo fissato un take profit di € 200. Cosa significa? Che non venderemo i nostri beni finché il loro valore non aumenterà, almeno, fino a € 10,2 per azione. Dal momento che se il suo valore sale a € 10.2 le nostre azioni varrebbero € 100×10.2 = € 1200 e vendendo in questo momento otterremmo un beneficio di € 1200 € -1000 = € 200, che rappresenta il beneficio minimo che abbiamo impostato come profitto.
   • Take Profit nella posizione corta: vendiamo 100 azioni a € 10 ciascuna e stabiliamo un take profit di € 200. Cosa significa? Che non compreremo i nostri beni finché il loro valore non diminuirà, almeno, fino a 9,8 € per azione. Dal momento che se il valore scende a € 9,8, il prezzo di acquisto delle azioni che abbiamo venduto per € 1000, sarebbe € 9800. Acquistandoli a questo prezzo otterremmo almeno € 1000 -9800 € = € 200 di profitto, che rappresenta il profitto minimo che contrassegniamo come take profit.

Con la padronanza di questi due concetti e due posizioni puoi iniziare a praticare nel tuo account demo gratuito, non dovresti passare a un account reale finché non ottieni una redditività di 6-12 mesi nel tuo account demo. Proprio come un atleta non esegue un test d’élite di sforzo estremo senza il corrispondente allenamento e preparazione, non dovresti correre a spostarti dal conto demo a quello reale, poiché quello che stai facendo è consolidare le tue conoscenze. Ricorda che questo non è un modo semplice per fare soldi, ma richiede molte ore, lavoro e impegno.

Trading giornaliero

La differenza tra trading finanziario e day trading è che, nel secondo caso, daytrading, l’investitore (chiamato anche day trader) mantiene le proprie posizioni aperte per un massimo di un giorno, a volte anche solo per tenerle aperte per alcuni minuti.

Consiste nell’aprire una posizione e fintanto che fornisce un vantaggio, anche piccolo, per chiudere la posizione. Questo metodo è progettato per generare molte posizioni al giorno che forniscono un beneficio a brevissimo termine.

Questa modalità ha tre chiari vantaggi per i trader:

1. Quando si apre e si chiude la posizione nello stesso giorno, evitare le differenze di prezzo dal momento di chiusura al giorno successivo. Così assicurando il valore della tua posizione.
2. Permette lo sviluppo di una strategia più affidabile, in cui i profitti vengono convertiti in reddito giorno dopo giorno, a differenza di altre strategie a lungo termine in cui il beneficio accumulato può subire fluttuazioni nel tempo.
3. Con questa strategia i trader evitano anche di pagare il premio notturno al loro broker, che viene applicato per mantenere aperta una posizione da un giorno all’altro.

Per fare day trading, il più comune è investire in CFD (contratti per differenza), perché sono strumenti finanziari molto agili, in cui il trader non assume la proprietà fisica dello strumento finanziario e gli dà la possibilità di generare rapidamente posizioni di acquisto o di vendita.

Precedentemente questo metodo era riservato alle grandi società finanziarie ma oggigiorno, grazie a internet e al broker online, ogni utente può farlo comodamente da casa.

Trading Forex. Forex Trader

Il trading sul Forex è il trading applicato al trading di valute. Queste transazioni sono effettuate nel mercato Forex (FX o Forex), che è uno dei più grandi mercati finanziari del mondo, che si è sviluppato molto negli ultimi decenni e continuerà a farlo anche in futuro.

Capire come funziona questo mercato è davvero molto semplice, devi solo capire che puoi cambiare il valore di una valuta rispetto al valore di altre valute o altre attività come l’oro o il petrolio, cercando sempre di ottenere un profitto.

Le diverse valute sono rappresentate da un codice a tre cifre, ad esempio: EUR = euro, CHF = franco svizzero, USD = dollaro USA.

Il tasso di cambio è rappresentato in questo modo, ad esempio: EUR / USD → 1.500. Il che significa che 1 € equivale a $ 1,5. E, al contrario, 1 $ equivale a 1 / 1,5 € = 0,66 €

Non sorprende che la maggior parte delle valute sia quotata rispetto al dollaro. Ma ci sono anche casi di negoziazione nei confronti dell’euro o della sterlina, per esempio.

Per gestire in questo mercato, dobbiamo prendere in considerazione i seguenti problemi (sistema di trading forex):

• Il sistema di cambio:
  1. Il sistema del tasso di cambio flessibile: il valore della valuta è determinato dalle forze che agiscono nel mercato valutario.
  2. Il sistema del tasso di cambio fisso: in questo sistema il valore della valuta non fluttua liberamente, ma è fissato rispetto ad un’altra valuta, di solito contro il dollaro statunitense. La banca centrale userà le sue riserve valutarie per impedire che il tasso di cambio vada a scapito dei suoi interessi.
• Il prezzo in questo mercato delle valute può essere influenzato da una moltitudine di cause, tra cui: offerta e domanda di valute, situazioni politiche e / o economiche di paesi diversi, flussi commerciali di scambi o tassi internazionali di interesse, il premio di rischio o il debito di ciascun paese.
• A volte questo mercato è fonte di confusione per alcuni investitori, in particolare per i nuovi arrivati ​​o i principianti, perché le operazioni non sono svolte in un unico mercato. Anche se oggi questo mercato è diventato molto più trasparente ed è disponibile ventiquattr’ore su ventiquattro, sette giorni su sette.
• I principali attori in questo mercato sono le banche, in particolare le banche centrali, dal momento che controllano l’offerta della loro valuta domestica e le grandi quantità di operazioni che controllano e la loro dimensione. Ci sono altri attori come i viaggiatori che devono scambiare le loro valute con quelli del paese di destinazione che visiteranno o gli intermediari e gli investitori (broker di titoli online) che approfittano delle fluttuazioni che il mercato subisce attraverso la strategia nota come ” hedging “, che consiste in una strategia di copertura contro una strategia principale dell’euro nei confronti del dollaro USA (EUR / USD) e come garanzia, nel caso in cui questa operazione non si realizzi come si desidera, eseguire un’altra copertura del dollaro USA rispetto allo yen giapponese. In questo modo i rischi sono ridotti al minimo e i benefici sono massimizzati.
• Il mercato forex spot sta guadagnando terreno nel mercato dei futures su valute, perché il mercato forex spot offre più liquidità in meno tempo e senza commissioni, il modo in cui le valute sono quotate è anche più vantaggioso.

Segnali di trading

I segnali di trading (o segnali di trading in inglese) vengono utilizzati per aiutare i trader a decidere quando investire in un mercato rialzista o ribassista. I segnali più importanti e più utilizzati sono quelli di acquisto o vendita.

Questi segnali ci forniscono informazioni come il prezzo di entrata, lo stop loss, il take profit o la quota corrente delle attività.

Sulla base di tale quotazione in tempo reale possiamo osservare le potenziali perdite o potenziali benefici che otterremmo nella nostra posizione.

Se hai mai visto un film sulla borsa americana e ricordi l’immagine tipica di tutti i broker in una grande sala guardando un pannello digitale con gli indicatori mentre loro informavano i loro clienti per telefono e ti mandavano a comprare o vendere … Bene, quegli indicatori che sono comparsi sul pannello digitale sono i nostri segnali di trading.

Ma chi ha il tempo necessario per trascorrere tutto il giorno davanti a un pannello, in attesa della situazione ottimale da dare all’acquisto o alla vendita?

Ecco perché oggi questi segnali sono importanti, dal momento che possono essere automatizzati. Così programmate i vostri segnali e potete andare a lavorare o dedicarvi ad altre cose, perché quando i segnali reali coincidono con quelli che avete programmato, chiuderanno automaticamente la vostra posizione, sia acquistando che vendendo, nel sistema.

Spero che questa informazione ti abbia aiutato a fare il passo e diventare un vero professionista.

Poi lascio un video per chiarire alcuni aspetti del trading.